20世纪60年代中期的一个夏天，距离《誓言无声》的故事已经过去了三年。随着我国第一颗原子弹爆炸成功，核导弹的研制工作也进入了最为关键的冲刺阶段。这一重大进展引起了敌对势力的极度恐慌与密切关注。台湾安全委员会下属的101与102两个特务机关蠢蠢欲动，分别通过空中侦察和潜伏渗透等手段，加紧开展破坏活动。反间谍总部受命于危难之际，务必在此期间采取雷霆手段，坚决打击特务破坏，确保核导弹研制工作的绝对安全。为此，总部局长与反间谍专家许子风共同酝酿了一个险象环生的绝密计划：在严防死守的同时，巧妙利用台湾101与102两个机关长期以来的尖锐矛盾，通过抛出假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪其特务网络。作为该计划的核心环节，我驻香港反间谍人员朱学峰冒着巨大风险故意露出破绽，顺理成章地落入101香港情报站站长的手中；与此同时，一个长期处于我方严密监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙招入总部，成为许子风的“助手”。许子风与杜仙萍的父亲苏崇亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾并肩战斗于我党地下情报战线。利用这层特殊的历史渊源，许子风迅速获取了杜仙萍的信任，并借其之手将一份精心编造的假情报传递给了101机关。这份假情报直指102机关的高层罗克己是潜伏的“鼹鼠”，称其早在解放前便已投诚大陆。早欲接管102主导的空中侦察项目的101机关对此正中下怀，立即借题发挥逮捕了罗克己，妄图以此彻底将102取而代之。而102主任黄弘明深知此中玄机，大有唇亡齿寒之感，两个特务机关之间的暗战与倾轧就此被彻底引爆……