接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却记不得那个改变命运的夜晚，手部功能与心理皆受到重创。经过一番波折与努力，Brian帮助Justin克服了心理障碍，使他重新拿起了画笔，两人也由此进入到一段全新的关系中。然而，对伴侣关系抱以不信任态度的Brian，在不经意间让Justin伤了心。恰逢此时，一位才华横溢的小提琴家出现，艺术的共鸣让Justin渐渐远离了Brian，步入新的关系。另一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）回到匹兹堡，不堪忍受前任同事的奚落，他辞去工作开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因上班时看色情影片被逮住，历经低潮期的他索性创办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）借此在网络上一夜爆红，收获了众多支持者，其中不乏富豪大亨……