2095年10月31日，一道未观测的战略级魔法无情抹杀了朝鲜半岛南端的军事都市及舰队。自从那场被称为《灼热的万圣节》的浩劫降临，世界因新战略级魔法师的震撼登场而陷入动荡。其中，坐拥「世界最强魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感受到了日益强烈的危机感。为了揭露这道未观测的战略级魔法及其使用者的真面目，USNA开始在暗中展开积极的行动。约两个月后的12月24日，整座城市被圣诞节的璀璨灯饰与浓郁节日氛围笼罩。达也等人为了给即将赴美交换留学的雫饯行，齐聚在艾尼布利榭。雫的交换期为期三个月，据她透露，与她互换来到第一高校的是一名同龄少女。与此同时，在USNA的STARS基地，另一名少女正准备启程前往第一高校展开潜入调查。她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。作为STARS历代最年轻的总队长，她是操纵战略级魔法“重金属爆散”的USNA最强魔法师。随着她的秘密潜入，一场跨越国界的魔法风暴即将在这平稳的学院中掀起。