抗日战争爆发后，晋绥军与日寇在西北塞外的咽喉要道——杀虎口展开了激烈的拉锯战。这里“一入杀虎口，人间路难走”，民风彪悍，各方势力盘根错节。1941年，一批爱国华侨捐赠的军火在秘密运抵杀虎口时突然神秘失踪，所有武器与押运人员下落不明。根据地派出一支小分队前去侦察，结果如肉包子打狗，有去无回。迫不得已，我军团长力排众议，决定派刚收编的土匪出身的战士白朗化装查访。与此同时，晋绥军方面也急于打探失踪武器的下落，派出秘密特派员钱佳皓前往杀虎口。两人在寻找武器的过程中相遇，心知肚明各为其主，行动中亦敌亦友，既要相互防范，又要共同面对来自杀虎口各方势力的剿杀。经过一番磨难，两人同时找到了武器，只好比武解决归属。结果不打不相识，两人未分胜负倒惺惺相惜，八拜结交义结金兰，决定联手用这批武器奇袭日寇的军火库。此次行动令杀虎口地区的日本驻军遭到重创，但钱佳皓却遭晋绥军出卖被鬼子擒获。日军高层震怒，派出残忍的指挥官羽田对付当地抗日力量。钱佳皓在羽田以亲人性命相逼之下，无奈变节参加伪军，被迫与白朗兵戎相见......