Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽。他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 对他暗恋多年却无法自拔，但Michael心里最清楚：这世界上没有人能占有 Brian。两人的相遇是在1985年的夏天，彼时他们都只有14岁。Brian是人见人怕的恶霸小鬼，Michael则是家家欢迎的善良大使。在两人达成“青蜂侠比蜘蛛人更酷，而且X战警超级酷”的共识后，他们立刻喜欢上了彼此。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志……“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这或许是一首前无古人的、未完成的青少年性爱乐章的序曲——当然，这还得感谢Michael他妈，那个突然推门而入、吓坏了三个人的好事者。尽管他们从未“完成”那段往事，但从此以后，他们便一直是彼此生命中最好的朋友。Justin Taylor 是一个初尝禁果的17岁高中男孩。他将自己的第一次性与爱都毫无保留地给了Brian，并对其爱得难以自拔。他以惊人的毅力，与只要性不要爱的Brian展开着意志的角力。虽然年轻，但他清楚地知道自己想要什么，并且一定要得到。Brian和Michael的朋友圈中还包括 Emmett Honeycutt 和 Ted Schmidt。前者是个喜爱打扮、张扬娇俏的同志，后者则是暗恋Michael已久且极度缺乏自信的同志。美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣。Brian是他们儿子Gus的精子捐献者，而在Gus出生的那一天，Melanie便和Brian成了死对头。Michael的母亲 Debbie Novotny 则是所有人的依靠。她热心开朗，不仅完全接受了儿子的性向，长年照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是自由大道上一间同志餐厅的招待。她迎接着来来往往的同志们，并用实际行动坚定地支持着他们。回想起Michael把国中同学Brian第一次拖回家的情景，那是Debbie第一次见到他。她一眼就看出Brian日后会是个大麻烦……但她同时也知道，这个男孩是个真心在乎Michael的好孩子。没过多久，她发现Brian和自己的儿子一样，都是正为性取向而挣扎的同志少年。她有预感：这个高壮的男孩会保护Michael，但总有一天，他也可能会让Michael心碎。