1945年，盘桓于古老中国大地上空长达八年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈挫败。在山东枣庄地区，千余名日军被迫向铁道游击队缴械投降。然而，和平的曙光并未彻底降临，日军宪兵司令松尾竟以诈死掩人耳目，暗中改名易姓，化身为伪警备团的伙夫潜伏下来，并与黑帮势力暗中勾结，继续做着“大东亚共荣圈”的迷梦，与游击队展开隐蔽的抗争。为了拔除这枚顽固的钉子，大队长刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息。然而，孙玉田因不满上级人事安排而心生怨恨，竟在此关键时刻叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。与此同时，上级委派的新副大队长关义前来报到，游击队内部正经历着新的磨合与考验。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，局势波谲云诡。昔日的抗日英雄们面临着更为复杂险恶的斗争环境，不仅要在暗中揪出松尾等残余敌特，还要应对叛徒带来的致命威胁。铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战……